investing

الخطوط الجوية الأمريكية: 3 صفقات مع بدء السفر الصيفي

Investing.com

مقالات (6015)

موقعنا على الويب

متابعة

$ (document) .ready (function () {
“استخدام صارم” ؛
var isCurrentlyFollowingAuthor = 0 ؛
var author_ID = “215115156” ؛
var alert_ID = “” ؛
نصوص فار = {
_followAlert: “متابعة” ،
_followingAlert: “متابعة” ،
__unfollowAlert: “إلغاء المتابعة”
} ؛
authorUserAlerts ({
author_ID: معرّف المؤلف ،
alert_ID: alert_ID،
نشط: حاليًا يتبع المؤلف
} ، نصوص) ؛
}) ؛

فقدت أسهم شركة الخطوط الجوية الأمريكية أكثر من 4.5٪ في عام 2022
على الرغم من التضخم في أسعار تذاكر الطيران ، لا تزال التوقعات بشأن الطلب على السفر الجوي ثابتة
يمكن للمستثمرين على المدى الطويل التفكير في شراء أسهم AAL بالمستويات الحالية
للأدوات والبيانات والمحتوى لمساعدتك في تحقيق استثمار أفضل قرارات ، جرب InvestingPro + .
الخطوط الجوية الأمريكية (NASDAQ: AAL ) ، بالإضافة إلى أقرانه ، فقدوا الارتفاع خلال العام الماضي . واجهت الصناعة رياحًا معاكسة كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا.
شهد المساهمون في شركة الطيران العالمية فورت وورث ، ومقرها تكساس ، انخفاضًا في قيمة استثماراتهم بنسبة 34.3٪ خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية و 4.6٪ حتى الآن هذا العام.
مخطط الخطوط الجوية الأمريكية الأسبوعي.
المصدر: Investing.com
بالمقارنة ، كان مؤشر صناعة الخطوط الجوية S&P 500 ثابتًا في عام 2022 وأسهم شركات الطيران الكبرى الأخرى ، مثل United Airlines (NASDAQ: UAL ) و Delta Airlines (NYSE: DAL ) اكتسبت 2.1٪ و 0.8٪ منذ بداية العام على التوالي .
في 8 مارس ، انخفضت أسهم AAL إلى ما دون 12.50 دولارًا ، مسجلة أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا. تراوح نطاق الأسهم ’ الذي يبلغ 52 أسبوعًا بين 12.44 دولارًا و 26.04 دولارًا أمريكيًا ، بينما تبلغ القيمة السوقية حاليًا 11.1 مليار دولار.
من حيث حصة السوق المحلية في الولايات المتحدة ، تتصدر شركة American Airlines ما يقرب من 20٪ متبوعًا بـ Southwest Airlines (NYSE: LUV ) ، و دلتا ، ثم يونايتد إيرلاينز .
ناقش المحللون تأثير زيادة تكاليف الوقود على شركات الطيران. ومع ذلك ، يتوقع معظم الناس موسم سفر قويًا خلال أشهر الصيف ، خاصة في الولايات المتحدة. أحدث المقاييس أصدرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية Q1 أرقام 21 أبريل. بلغت الإيرادات 8.9 مليار دولار أمريكي ، منها 7.8 مليار دولار أمريكي من قطاع الركاب. لاحظت الإدارة أن سفر رجال الأعمال المحلي آخذ في الارتفاع.
خلال الربع ، انخفضت الخسارة المعدلة لكل سهم إلى 2.32 دولار أمريكي ، مقارنة بخسارة 4.32 دولار أمريكي للسهم في نفس الربع من العام الماضي. أنهت شركة الطيران ربع السنة مع 15.5 مليار دولار من السيولة المتاحة.
بخصوص النتائج ، قال الرئيس التنفيذي روبرت إيسوم:
“ بيئة الطلب قوية جدًا ، ونتيجة لذلك ، نتوقع أن نحقق أرباحًا في الربع الثاني بناءً على افتراضات أسعار الوقود الحالية. ”
استنادًا إلى اتجاهات الحجز الحالية ، تتوقع شركة الطيران أن تصل القدرة الاستيعابية للربع الثاني إلى ما يقرب من 92٪ إلى 94٪ مما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2019 قبل الجائحة.
قبل إصدار نتائج الربع الأول ، كان سهم AAL يتداول حول 21 دولارًا. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداوله بسعر 17.10 دولارًا أمريكيًا. ماذا تتوقع من أسهم أمريكان إيرلاينز من بين 20 محللاً من خلال استطلاع عبر Investing.com ، حصل سهم AAL على تصنيف “محايد” بمتوسط ​​سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا يبلغ 19.06 دولارًا أمريكيًا. قد تشير هذه الخطوة إلى زيادة بنسبة تزيد عن 10٪ عن السعر الحالي. النطاق المستهدف يتراوح بين 9 دولارات و 26 دولارًا.
تقديرات المحللين الذين تم استطلاع رأيهم بواسطة Investing.com.
المصدر: Investing.com
وبالمثل ، وفقًا لعدد من نماذج التقييم ، مثل مضاعفات السعر / الربحية أو مضاعفات السعر / الربح أو القيم النهائية ، فإن متوسط ​​القيمة العادلة لسهم AAL في InvestingPro يقف عند 22.52 دولارًا.
نماذج التقييم بواسطة InvestingPro.
المصدر: InvestingPro
بمعنى آخر ، يشير التقييم الأساسي إلى أن الأسهم قد تزيد بنسبة تزيد عن 32٪.
يمكننا أيضًا إلقاء نظرة على الصحة المالية لـ AAL ” على النحو المحدد من خلال ترتيب أكثر من 100 عامل مقابل أقرانهم في قطاع الصناعة.
على سبيل المثال ، من حيث التدفق النقدي والنمو والقيمة النسبية ، فإنه يسجل 2 من 5. نتيجته الإجمالية البالغة 2 نقطة هي تصنيف أداء عادل. ومع ذلك ، فإن هذه المقاييس تعكس بشكل مفهوم تأثير COVID-19 على الأرقام العلوية والسفلية لشركة الطيران.
نتوقع أن يبني سهم AAL قاعدة بين 16.5 دولارًا و 17.5 دولارًا في الأسابيع القادمة. بعد ذلك ، من المحتمل أن تبدأ الأسهم نشاطًا جديدًا. إضافة أسهم AAL إلى المحافظ يمكن للمضاربين على الصعود في شركة American Airlines الذين لا يهتمون بالتقلبات قصيرة المدى التفكير في الاستثمار الآن. سيكون سعرها المستهدف 19.06 دولارًا أمريكيًا ، وفقًا للهدف الذي قدمه المحللون.
بدلاً من ذلك ، يمكن للمستثمرين التفكير في شراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) يحتوي على أسهم AAL كحافظة. تتضمن الأمثلة: US Global Jets ETF (NYSE: JETS )
SonicShares ™ Airlines، Hotels، Cruise Lines ETF (NYSE: TRYP )
Roundhill MEME ETF (NYSE: MEME )
SPDR® S&P Transportation ETF (NYSE: XTN )
VanEck Social Sentiment ETF (NYSE: BUZZ )
أخيرًا ، يمكن لأولئك الذين لديهم خبرة في الخيارات أن يفكروا أيضًا في بيع خيار بيع بضمان نقدي في أسهم AAL – وهي استراتيجية نغطيها بانتظام. يمكن لمثل هذه التجارة الصعودية أن تجذب بشكل خاص أولئك الذين يرغبون في الحصول على أقساط (من بيع البيع) أو ربما امتلاك أسهم AAL بأقل من سعر السوق الحالي البالغ 17.10 دولارًا.
تعتبر معظم إستراتيجيات الخيارات غير مناسبة لجميع مستثمري التجزئة. لذلك ، يتم تقديم المناقشة التالية حول سهم AAL للأغراض التعليمية وليس كاستراتيجية فعلية يتبعها مستثمر التجزئة العادي. النقد الآمن يضع AAL السعر عند الكتابة: 17.10 دولارًا
لنفترض أن المستثمر يريد شراء سهم AAL ، لكنه لا يريد دفع السعر الكامل البالغ 17.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. بدلاً من ذلك ، يفضل المستثمر شراء الأسهم بخصم خلال الأشهر العديدة القادمة.
قد يكون أحد الاحتمالات هو انتظار مزيد من الانخفاض لسهم AAL ، وهو ما قد يحدث أو لا يفعل. الاحتمال الآخر هو بيع عقد واحد لخيار بيع AAL بضمان نقدي.
لذلك عادةً ما يكتب المتداول خيار بيع بسعر نقدي (ATM) أو خيار بيع خارج نطاق المال (OTM) ويخصص نقودًا كافية في الوقت نفسه لشراء 100 سهم من الأسهم.
لنفترض أن المتداول يقوم بهذه الصفقة حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار في 19 أغسطس. نظرًا لأن السهم هو 17.10 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير ، فإن خيار البيع في OTM سيكون له إضراب قدره 16 دولارًا.
يُقدم خيار البيع بضربات 16-ضربة 19 أغسطس AAL حاليًا بسعر (أو علاوة) 1.45 دولار.
يتعين على مشتري الخيار دفع 1.45 دولارًا × 100 أو 145 دولارًا أمريكيًا علاوة على بائع الخيار. هذا المبلغ المميز يخص بائع الخيار بغض النظر عما سيحدث في المستقبل. كما أنه يمثل أقصى مكسب للبائع ’. سيتوقف خيار البيع عن التداول يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس.
إذا كان خيار البيع في النقود (بمعنى أن سعر السوق لسهم AAL أقل من سعر الإضراب البالغ 16 دولارًا) في أي وقت قبل أو عند انتهاء الصلاحية في 19 أغسطس ، فيمكن تعيين خيار البيع هذا. عندئذ يكون البائع ملزمًا بشراء 100 سهم من أسهم AAL بسعر تنفيذ خيار البيع البالغ 16 دولارًا (أي بإجمالي 1600 دولار).
نقطة التعادل في مثالنا هي سعر الإضراب (16 دولارًا) مطروحًا منه علاوة الخيار المستلمة (1.45 دولارًا) ، أي 14.55 دولارًا. هذا هو السعر الذي سيبدأ عنده البائع في تكبد الخسارة.
الخلاصة
يعد البيع بطريقة مضمونة نقدًا استراتيجية أكثر تحفظًا إلى حد ما من شراء أسهم شركة ما بسعر السوق الحالي. يمكن أن يكون هذا وسيلة للاستفادة من التقلبات في سهم AAL في الأسابيع القادمة.
يمكن للمستثمرين الذين ينتهي بهم الأمر بامتلاك أسهم AAL نتيجة بيعها أن يفكروا في إعداد مكالمات مغطاة لزيادة العوائد المحتملة على أسهمهم . وبالتالي ، يمكن اعتبار بيع عمليات البيع المضمونة نقدًا على الخطوط الجوية الأمريكية بمثابة الخطوة الأولى في ملكية الأسهم.
*** يجعل السوق الحالي من الصعب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ القرارات الصحيحة. فكر في التحديات: التضخم
الاضطرابات الجيوسياسية
التقنيات التخريبية
ارتفاع أسعار الفائدة
للتعامل معها ، تحتاج إلى بيانات جيدة وأدوات فعالة لفرز البيانات وإحصاءات حول ما تعنيه كلها. تحتاج إلى التخلص من المشاعر من الاستثمار والتركيز على الأساسيات. لذلك ، هناك InvestingPro + ، مع جميع البيانات والأدوات المهنية التي تحتاجها قرارات استثمار أفضل. مزيد من المعلومات »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى